Fond příležitostí

Spolehlivá volba pro naše partnery

Strategie

Fond se zaměřuje na tuzemské i mezinárodní investice. Investice jsou tedy rozloženy globálně. Zároveň je diverzifikace postavena na přímých investicích, a to především do burzovně obchodovaných fondů (tzv. ETF), směnek a dluhopisů. Snahou je dosažení rovnovážného poměru mezi vysoce likvidními instrumenty, kterými jsou právě ETF a zároveň dosažení stabilního výnosu s minimálním kolísáním hodnoty, které zajišťují směnky a dluhopisy.

Výkonnost fondu je cílena na 5-7 % p.a. Kolísání hodnoty by mělo být omezeno včasnou reakcí nejen na akciových trzích, ale zároveň i díky investicím směřovaným do konkrétních projektů v České republice. Rádi se tak budeme podílet na vytváření nové přidané hodnoty v naší zemi. Zvýšení životní úrovně je nejcennějším dědictvím, které můžeme budoucím generacím zanechat. Za správu fondu je účtován poplatek 2,4 % p.a. z objemu fondu.

Oceňování fondu je v českých korunách, avšak vlivem globálních investic uvnitř fondu dochází k investicím nejen v tuzemské měně. V zájmu zachování likvidity umožňujeme vstupovat a vystupovat z fondu 1x měsíčně, a to k prvnímu obchodnímu dni v měsíci.

Výkonnost

k datu 1.11.2024

1 měsíc

0,30 %

3 měsíce

1,07 %

6 měsíců

2,59 %

1 rok

6,57 %

od zahájení činnosti (p.a.)

3,53 %

od založení

15,00 %

aktuální hodnota

1 150,024 Kč

Aktuality

Americké volby za rohem

Říjen byl na finančních trzích klidným měsícem. Na této situaci nic nezměnila ani změna preferencí v amerických prezidentských volbách, kde se favoritem stává bývalý prezident...

Read More

Překvapivé září

Září, ačkoli bývá jedním z nejhorších měsíců pro akcie, tento rok překvapilo. Americký index S&P 500 vzrostl o 4,22 %. Tento výsledek je dokonce druhým...

Read More

Čekání na Fed

Srpen byl pro finanční trhy poměrně volatilním měsícem. Velký propad trhů z kraje měsíce byl však během pár dní negován, a tak 30. srpna dokonce...

Read More

Diverzifikace vítězí

Technologiím v podobě indexu Nasdaq 100 se přestalo dařit a během července zaznamenaly pokles. Naopak širší index S&P 500 dokázal uhájit těsný zisk. Větší diverzifikace...

Read More